Le jeune Cal, cancre solitaire et boiteux depuis la naissance, est miraculeusement admis à l'école souterraine du Magisterium. Bien que ses progrès en magie soient faibles, le maître Rufus lui voit un grand potentiel, ainsi qu'à ses deux camarades Aaron et Tamara. Un jour, un esprit maléfique croise la route des trois jeunes gens et affirme que l'un d'eux est le Makar, l'élu qui repoussera le mal.