Il existe une ville dans le Maine où tous les personnages des contes de notre enfance sont piégés entre deux mondes, sous l'emprise de la terrible malédiction de la Méchante Reine. Dans ce monde sans magie, ils n'ont aucun souvenir de leur véritable identité. Pour Henry, dix ans, seule Emma, sa mère biologique qu'il n'a jamais connue, peut les délivrer.Le jour de son vingt-huitième anniversaire, Emma Swan reçoit la visite de Henry, le fils qu'elle n'a jamais connu.