Sophronia, toujours en deuxième année, doit raccompagner son camarade Sidheag à sa meute de loups-garous écossaise. Pour cela, tous deux, suivis de Dimity, Savon et lord Felix Mersey, se font clandestins à bord d'un train où ils découvriront un complot visant à plonger Londres dans le chaos.