À la grande surprise de Carl Collins, Mila McGraw lui raconte ses débuts et sa rencontre avec Mary McGlame. Cependant, même si la vieille nymphe se montre particulièrement plus sociable envers lui, il demeure sur ses gardes. Collins fera aussi la connaissance de Barbara Fuller McGraw, l'Amazone numéro XVI, et il va renouer ses conversations avec Brian Cove qui est toujours mal en point. Ce dernier lui parlera de la femme au froufrou rouge, qui oeuvrait malgré ses mésaventures