Highwater raconte la course éperdue pour retrouver une femme, Venise, dans les couloirs oscillants de la mémoire, dans les profondeurs sulfureuses d'un présent révolu, dissimulé à l'intérieur d'une sorte de mine qu'on dirait creusée à même le noir de la tête. Highwater, c'est aussi une ville frontière où l'on trouve une mine abandonnée. Là-bas, depuis longtemps plusieurs galeries se sont écroulées et les herbes hautes recouvrent désormais la friche industrielle.